Компания Ripple завершила покупку глобального прайм-брокера Hidden Road и провела ребрендинг компании на Ripple Prime — комплексное решение для торговли, финансирования и клиринга для учреждений, о чем компания объявила в пятницу.
В компании Ripple заявили, что с момента первоначального объявления объем бизнеса нового подразделения утроился, и что теперь Ripple Prime обслуживает более 300 институциональных клиентов с оборотом свыше 3 триллионов долларов на различных рынках.
Компания позиционирует Ripple Prime как комплексный сервис, охватывающий цифровые активы, иностранную валюту, биржевые деривативы, внебиржевые свопы, клиринг и репо с фиксированной доходностью, а также драгоценные металлы, и ссылается на соответствие стандарту SOC 2 типа II, управление рисками в режиме реального времени и кросс-маржинирование.
Что означает прайм-брокерство простыми словами: для фондов и маркет-мейкеров прайм-брокер — это универсальный посредник. Вместо того, чтобы жонглировать несколькими биржами, кредиторами и кастодианами, клиент использует единый центр, который обеспечивает доступ к рынку, предоставляет финансирование, чтобы сделки не были полностью предварительно профинансированы, осуществляет клиринг и расчёты после сделки, а также агрегирует залоговое обеспечение и риски по позициям.
В традиционных финансах такая консолидация может снизить трения и повысить эффективность баланса. Ripple утверждает, что Ripple Prime применяет аналогичную модель к цифровым активам, наряду с валютой и деривативами.
Сегодняшнее обновление следует за заявлением Ripple от 8 апреля о намерении приобрести Hidden Road за 1,25 млрд долларов. В то время Ripple позиционировала сделку как первую криптовалютную компанию, владеющую и управляющую глобальным многофункциональным прайм-брокером.
«Мы находимся на переломном этапе для следующего этапа внедрения цифровых активов», — заявил генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус в пресс-релизе от 8 апреля. Основатель Hidden Road Марк Эш заявил, что объединение «откроет путь значительному росту» за счёт привлечения лицензий и рискового капитала, говорится в том же пресс-релизе.
Ripple также заявляет, что подразделение прайм-брокерства усилит роль RLUSD, её стейблкоина, привязанного к доллару США. Финтех-компания отмечает, что некоторые клиенты, работающие с деривативами, уже имеют балансы в RLUSD и используют его в качестве залога для продуктов прайм-брокерства.
Ранее Ripple называла BNY Mellon основным резервным хранителем RLUSD и указывала на рейтинг «A» от исследовательской компании Bluechip в июле 2024 года за стабильность, управление и обеспечение активами.
Запуск Ripple Prime расширяет институциональные возможности Ripple за пределы платежей и хранения, предлагая более широкий набор брокерско-дилерских услуг, которых ожидают крупные торговые компании.
Масштабная миграция активов и залогового обеспечения будет зависеть от клиентского спроса, рыночной конъюнктуры и того, как Ripple Prime покажет себя по сравнению с действующими прайм-брокерами как на криптовалютном, так и на валютном рынке. На данный момент Ripple предлагает институциональным инвесторам единую площадку для доступа, финансирования и контроля рисков с возможностью использования выпущенного компанией стейблкоина в качестве залога.